フロンティアキャピタルの利回り期待値は？投資前に知っておくべきこと

フロンティアキャピタルとは、中東のイラン・イスラム共和国（以下、イラン）の株式市場に投資を行う投資ファンドです。運用会社は、フロンティアキャピタル合同会社です。

フロンティアキャピタルは、イランの経済成長による株式市場の値上がりを期待して投資するファンドです。イランは、世界有数の原油埋蔵量を誇り、経済制裁の解除によって経済成長が期待されています。

フロンティアキャピタルの特徴は、以下の通りです。

フロンティアキャピタルは、イランの経済成長というフロンティア市場の可能性に投資できる点がメリットです。政治・経済の不安定さによるリスクが懸念される市場ですが、新興国投資とは参入障壁が高く市場参加者が少ない状況を活かし投資することで大きなリターンが期待できる投資です。

フロンティアキャピタルは、中東に位置するイランの株式市場に投資するファンドです。

フロンティアキャピタルは、日本の投資家から資金を集め、イランの証券取引所に上場されている株式に投資を行う投資ファンドです。投資信託やETFとは異なり、自社で資金を集めて運用を行う、私募ファンドの一種となります。

個人投資家にとってハードルの高いイラン株式へ投資できるのは日本ではフロンティアキャピタルのみです。外資系投資銀行出身のファンドマネージャーが在籍しており、投資信託とは異なり専門家によって株式が選別されるため、自身で銘柄選定や市場分析を行う必要はありません。

フロンティアキャピタルの利回り期待値は、今後のイラン経済の成長や世界情勢によって大きく左右されます。過去の運用実績は参考になりますが、将来の運用成果を保証するものではありません。

※イランリアル通貨建

上記はあくまでも過去の例であり、将来を保証するものではありませんが、2020年のリターンはなんと237%と先進国の株式投資ではありえないほどのリターンも実現しています。

先進国とは異なり、政治や国が大きく変化する市場だからこそ今後も期待できる市場の一つです。
天然ガス保有量はロシアと並びトップクラス、石油もサウジアラビアの保有量の3分の2ほど保有しています。

経済状況の改善や投資環境の整備が進めば、イラン企業の成長に伴い、フロンティアキャピタルの運用成績向上も期待できます。

イランは、豊富な石油・天然ガス資源を背景に、高い経済成長の可能性を秘めた国です。世界経済の成長率を大きく上回っています。

JETRO(ジェトロ)によると、サービス分野が前年同期比48.3％と、高い成長率を記録した。産業・鉱山分野が同28.5％、農業分野が同14.9％、石油分野も同8.3％増と、全ての分野でプラス成長だった。と発表されています。

フロンティアキャピタルへの投資には、他の投資と同様にリスクが存在します。特にイランという新興国に投資を行うという性質上、以下のようなリスクと注意点を把握しておく必要があります。

投資を行う前に、これらのリスクを十分に理解し、許容できる範囲内であるかどうかを判断する必要があります。

2024年5月にライシ大統領がヘリコプターの墜落事故により死亡したことで、7月5日、19年ぶりに改革派の大統領が誕生しました。7月5日に行われた大統領選挙の決選投票で改革派のペゼシュキアン元保健相が保守強硬派のジャリリ元最高安全保障委員会事務局長を破って当選しました。

女性のヒジャブの強要に反対し、欧米との融和外交を掲げたことが国民の票を得た結果となりました。為替暴落と不況からの脱却、核合意再建協議に取り組むことを公約として掲げているため、この政権交代は今後のイランの外交に期待ができます。

この政権交代を皮切りに更なるイランの発展が期待できます。

フロンティアキャピタルの評判や口コミは、投資家情報サイトや金融系フォーラムなどで散見されます。投資家による評価は、大きく分けて「イラン経済の成長性に期待する声」と「政治・経済のリスクを懸念する声」の二つに分かれています。

メディアにおける専門誌やニュースサイトでは、フロンティアキャピタルを「ハイリスク・ハイリターン」の投資商品として紹介するケースが多いですが、その他新興国と比べて参入障壁が高く、伸び代が大きくあることは間違いがなく、その先行者利益を取りたい投資家からは支持されていることは確かです。

フロンティアキャピタルへの投資を検討する際は、以下の3つのポイントを事前に確認することが重要です。

手数料体系は、投資信託によって異なります。購入時手数料や信託報酬が高い場合は、運用益を圧迫する可能性があります。最低投資額も、余裕資金で投資できる金額かどうかを確認しておくことが大切です。また、運用状況の透明性を確保するために、運用報告書の内容や発行頻度も確認しておきましょう。

フロンティアキャピタルへの投資を検討する際には、手数料体系についても事前に確認しておきましょう。手数料は、投資信託のように購入時、運用時の管理手数料、成功報酬が課せられます。

フロンティアキャピタルは、一般的に、少額から投資できる金融商品ではありません。原則1000万円からの投資を受け付けています。

投資にあたっては、最低投資額を満たしている必要があることを理解しておきましょう。少額から始めたいと考えている投資家にとっては、資金計画を慎重に立てる必要があると言えるでしょう。

フロンティアキャピタルでは、投資家向けに運用状況を定期的に報告しています。運用報告書は、投資信託における成績表のようなもので、投資判断の重要な材料となります。

具体的には、運用報告書では以下のような情報が確認できます。

• 運用資産の構成比率： どの銘目にどれだけの割合で投資しているのか

• セクター別の投資比率： どの産業に重点的に投資しているのか

• 運用実績： 四半期ごとに決算され投資家の投資金額の変動が確認できるレポートを配信

• 市場動向分析： イラン経済や株式市場の見通し

これらの情報を通して、フロンティアキャピタルがどのように運用を行っているのか、その運用方針や戦略が理解できます。手数料や運用成績だけでなく、運用報告書の内容まで確認することでより安心して投資できます。

フロンティアキャピタルは、今後の経済成長とそれに伴う大きなリターンに期待する投資家にとって、魅力的な選択肢となりえます。

イランは、豊富な天然資源、高い教育水準、そして巨大な国内市場を持つなど、大きな潜在力を秘めた国です。イランの成長ストーリーに投資することができる唯一のファンドですので、ご興味がある方は直接資料請求してみることをお勧めします。

フロンティアキャピタルが投資対象とするイランは、以下のような点で投資家にとって魅力的な側面を持っています。

フロンティアキャピタルは、短期間で大きな利益を狙うというよりも、中長期的な視点でじっくりと資産形成を目指したいという方に向いています。

イラン経済は成長の潜在力を秘めていますが、短期的な価格変動は先進国と比べ相対的に大きいのが現状です短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視野で投資を継続できるかどうかが重要です。

フロンティアキャピタルは、イランという新興国への集中投資となるため、リスク分散の観点から、投資ポートフォリオの一部として組み入れる投資家がほとんどです。

上記のように、既存の資産クラスに加えて、フロンティアキャピタルを組み入れることで、リスク分散を図る投資家が増えています。

日本含め、世界的な株高の現状を鑑みると、イランのような全く異なった値動きをする上、将来的な大きな伸び代にも期待できる市場にポートフォリオを置くことはリスクヘッジの観点からもお勧めできると言えます。