オリエントマネジメントの評判は？投資前に知りたい注意点と口コミ

1. オリエントマネジメントとは？

オリエントマネジメントは、一般的な投資信託とは異なり、高いリターンを目指した運用を行うヘッジファンドです。

ヘッジファンドは、独自の投資戦略や運用ノウハウを持つことが特徴で、オリエントマネジメントは、特に、独自の視点で中国株式への投資に強みを持つとされています。

2. オリエントマネジメントの運用実績

中国株式市場の成長をうまく捉え、高いパフォーマンスをあげています。2021年運用開始から150%のリターンをあげています。

運用パフォーマンスの詳細については、オリエンタルマネジメントのHPから資料の請求をされることをおすすめします。

オリエントマネジメントの運用成績の好調さは、いくつかの要因が考えられます。ここでは、その裏付けとなる根拠を詳しく見ていきましょう。

まず、オリエントマネジメントが投資対象とする中国経済は、世界第2位の経済大国であり、近年も高い経済成長率を維持しています。特に、IT関連や消費関連などのセクターは、今後も高い成長が見込まれており、オリエントマネジメントは、こうした成長セクターに重点的に投資を行うことで、高いリターンを目指しています。

また、オリエントマネジメントには、中国株式市場に関する深い知識と経験を持つ運用チームが在籍しています。彼らは、中国企業の経営状況や市場トレンドを分析し、将来性のある銘柄を厳選することに長けています。現地企業への訪問調査など、綿密な調査に基づいた投資判断を行っていることも、好調な運用成績に繋がっています。

短期的な市場の変動に左右されることなく、長期的な視点で投資を行い、彼らは、企業のファンダメンタルズを重視し、長期的に成長が見込める企業に投資を行っています。そのため、一時的な市場の調整局面においても、冷静に投資を継続することで、長期的に安定したリターンを追求することができます。

3. オリエントマネジメントが投資する中国株式市場の魅力

中国は近年、目覚ましい経済成長を遂げており、世界経済を牽引する存在となっています。高い潜在成長力を持つ中国株式市場は、投資先として魅力的です。IMFの「世界経済見通しデータベース」によると、2023年の中国の実質GDP成長率は5.2%と、世界経済の成長率3.0%を大きく上回ると予測されています。

出典：IMF「世界経済見通し」

特に、ハイテク産業やイノベーション分野における成長は目覚ましく、世界的に注目されています。アリババグループやテンセントなど、電子商取引やオンラインゲーム、デジタル決済などの分野で世界的な巨大企業が生まれ、世界時価総額ランキングの上位に名を連ねています。

これらの企業は、中国国内市場の成長に加え、東南アジアやその他の地域への海外展開も積極的に進めており、更なる成長が期待されています。

また、中国では、政府が主導してイノベーションやハイテク産業の育成に力を入れており、「中国製造2025」や「インターネットプラス」などの政策を推進しています。その結果、人工知能（AI）、ビッグデータ、IoT、ロボット工学などの分野においても、多くのスタートアップ企業が生まれ、急速に成長しています。

創業10年未満で企業価値が10億ドルを超える未上場企業「ユニコーン企業」の数も増加しており、中国は米国に次ぐユニコーン企業大国となっています。これらのユニコーン企業は、今後の中国経済を牽引する原動力として期待されており、中国株式市場の魅力を高める要因の一つとなっています。

中国株式市場の魅力の一つに、株価の割安感が挙げられます。経済成長の潜在力が高いにもかかわらず、株価がその成長を十分に反映していない状態と言えるでしょう。

株価の割安感を測る指標として、株価収益率（PER） がよく用いられます。PERは、企業の1株当たり利益に対して、株価が何倍になっているかを示す指標です。

PERが低いほど、株価は割安と判断されます。中国株式市場のPERは、米国や日本などの主要国と比較して低い水準で推移しており、これは中国企業の収益力に対して株価が低く評価されていることを示唆しています。

中国経済は、近年、政府主導のインフラ投資や旺盛な輸出に支えられ、高い成長を遂げてきました。今後は、巨大な人口を背景とした内需の拡大や、AI・IoTなどの先端技術分野におけるイノベーションの加速が期待されており、高い成長ポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。

特に、中国政府が注力するハイテク産業や、世界的に注目を集めるユニコーン企業などは、今後の中国経済を牽引していくことが見込まれており、これらの企業の成長は中国株式市場全体の底上げに繋がると期待されています。

経済成長の潜在力が高いにもかかわらず、株価が割安な水準にあるため、長期的な視点で投資を行う場合、魅力的な投資先となり得ると考えられます。

4. オリエントマネジメントへの投資は怪しい？ 注意点は？

オリエントマネジメントは、高いリターンを目指せる一方で、投資には以下のようなリスクが存在します。これらのリスクを正しく理解しておくことが、投資判断には非常に重要です。

新興国市場への投資である以上、政治・経済状況は不安定になりやすく、その影響を受けやすいという側面があります。投資元本を割り込む可能性はあります。

また、オリエントマネジメントは主に中国株に投資するため、中国元と円のレート変動が投資成果に大きく影響します。円高が進行した場合には、利益が圧迫されることは考えられます。反対に円安に進めば為替益が得られることも考えられます。

特に、オリエントマネジメントのようなヘッジファンドは、高度な投資戦略を用いることが多いため、リスクがより複雑化する場合があります。投資初心者の方は、これらのリスクを十分に理解できないまま投資を始めることは大変危険です。

したがって、オリエントマネジメントへの投資を検討する際には、これらのリスクを十分に理解し、自己責任のもと投資判断を行うように心がけましょう。

ヘッジファンドは、その運用成果に対して高い手数料を課すことが一般的です。これは、高度な運用戦略や専門知識を用いて高いリターンを目指しているためで、伝統的な投資信託と比較して、手数料体系が複雑な場合も見られます。

主な手数料体系としては、以下の2つが挙げられます。

管理報酬は、運用成績に関わらずヘッジファンドの運営費用として支払うものです。

一方、成功報酬は、ヘッジファンドの運用成績が良い場合にのみ支払うもので、「ハイウォーターマーク」と呼ばれる仕組みが採用されているケースもあります。

これは、過去最高の運用成績を上回った場合にのみ成功報酬が発生する仕組みで、投資家にとってはより公平な手数料体系と言えます。

これらの手数料は、ヘッジファンドによって大きく異なるため、投資前に必ず確認することが重要です。 

特に、成功報酬は、運用成績が振るわない場合は発生しないため、注意が必要です。 ハイウォーターマークの有無については確認する必要があります。

5. オリエントマネジメントに関する口コミ・評判

実際にオリエントマネジメントに投資した人の体験談を、メリット・デメリットに分けてまとめました。

投資ブログや口コミサイトなどを見ると、「中国株は値動きが激しいというイメージがあったが、プロに運用を任せることでリスクを抑えながらリターンを得ることができた」という声や、「分配金は生活のゆとりにつながった」という声が聞かれます。

これらの体験談はあくまでも一例であり、投資成果やリスクの感じ方は人それぞれです。投資する際は、自身の資産状況や投資目標などを考慮し、慎重に判断することが大切です。

中国への投資に興味がある方は直接資料を請求することをお勧めします。

6. オリエントマネジメントの投資判断に必要な情報源

オリエントマネジメントに限らず、投資信託やヘッジファンドへの投資では、運用報告書をしっかり確認することが重要です。

この報告書は、ファンドの運用状況や戦略について詳細な情報を提供しており、投資家が投資判断を行う上で欠かせない資料となります。ここでは、運用報告書の見方を具体的に解説していきます。

運用報告書は専門用語が多く、分かりにくいと感じるかもしれません。しかし、投資判断をする上で重要な情報源となりますので、少なくとも上記の項目は確認するようにしましょう。不明な点があれば、金融機関に問い合わせるなどして、疑問を解消してから投資することをおすすめします。

また、過去の運用報告書を比較することで、ファンドマネージャーの運用能力や投資スタイルの一貫性を確認することも可能です。さらに、運用報告書には、ファンドのリスクに関する情報も記載されていますので、事前にリスクを把握しておくことが重要です。

これらの情報源を比較検討することで、オリエントマネジメントへの投資判断に必要な情報を総合的に集めることができます。

7. まとめ｜オリエントマネジメントはこんな人におすすめ！

オリエントマネジメントは、中国株式市場の成長性に期待し、積極的に投資を行う投資信託です。高いリターンを目指せる一方で、投資元本を割り込むリスクも伴うなど、投資初心者にはハードルが高い商品と言えるでしょう。

具体的には、以下のような投資家におすすめです。

長期的な視点で資産運用に取り組める方

オリエントマネジメントは、中国経済の長期的な成長を取り込むことを目指したファンドです。短期的な値動きにとらわれず、長期的な視点で投資できる方に向いています。

中長期目線で高いリターンを期待するアクティブ投資家

短期的な値動きではなく中国の経済成長、日本円とは異なる通貨での資産保有に興味がある方に向いています。

中国経済の成長性に期待し、その成長を取り込みたいと考えている方

中国は、世界第2位の経済大国として、今後も高い経済成長が見込まれています。その成長の恩恵を受けたいと考えている投資家にとって、オリエントマネジメントは魅力的な選択肢となりえます。

以上、参考にしていただき、ご興味がある方は公式ページから資料請求をしてみてください。